プレゼンテーション資料 決算説明会2013年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

2013 年3月期第3四半期決算

代表取締役社長 田中 孝司

KDDI _株式会社

(2012 _{年4月～12月)}

2013 _年1月28日

_{配付資料 記載} い 業績目標及 契約数目標等 い

_当社 プ 現時点 入手可能 情報を基 した予想値 あ

経済環境 競争状況 新 ビ 成否 不確実 要因 影響を受け

_{従 実際 業績及 契約数 配付資料 記載 い 予想}

_{大 く異 場合 あ を 承知 下 い}

免責事項

2

1. 3M _{戦略 進捗 効果}

2. 1-3Q _業績

3. 通信料収入 増収転換

4. 通期業績予想 見直し

本日 説明内容

3M _{戦略 進捗 効果}

通信ビ ネ 顧客基盤拡大

5

イ 固定共 高水準 進捗

_～固定 ⁽ _世帯数) 期末目標を前倒し 達成

3 _{月 6 月 9 月 12 月}

44 _万

66 _万

285 _万

166 _万

au 契約数 : 285万

世帯数* : 166万

( _{進捗率:90%)}

( _{進捗率:110%)}

*KDDI 各社 固定系提携事業者 合計

進捗率 au契約数／世帯数 13年3月末目標(期初予想: 310万／155万) 対 1-3Q _{増加率 * ﾊ 株式会社 登録商標}

6

au _{ン+固定BB 割引 ン}

最大2年間

1,480 _{円/月 off}

ン タ ッ ^{ネッ 電話}

au _{フ ン}

固定BB

世帯内全 ^au

ｽﾏｰ ﾌｫ 対象

固定BB1契約 対し

豊富 ン プ

高品質 業界No.1

4G LTE *

au _{フ ン 優位性}

端末

料金

NW

ビ

*2013年3月末 実人口 ﾊ 率約96%(Android^TM 搭載 フ ン 対象)を した当社推定 * Android Google Inc. _{商標 た 登録商標}

7

世帯内 au ン 連鎖拡大

Key Word-1: _連鎖

*_{金額 税込}

フ ン ほしい

au しい

相談

了承

娘 娘

父

母

父 息子

料金障壁を ア

ン購入

連鎖

端末 え ^& 料金 ッ

固定BB

固定BB 4_{人 最大2年間}

5,920 _円/月

OFF

フ ン

購入意向 ^固定BB 契約検討

8

固定系事業者 提携＝ ア 拡大

*FTTH5_社 KDDI _{プ3社を含} (_{四国 au} Pikara_双方 )

*CATV 社数／局数 STNet 提携し い 22社/22局を含

*_{世帯 率} FTTH/CATV _{戸建向け提供 け 世帯 率}

Key Word-2: _提携

FTTH5社、CATV99社180局

全国世帯 率 約80%

提携CATV会社

FTTH

CATV

(au _{提供会社)}

9

ン新規契約 大 く貢献

対象: 新規契約(ﾊ ⁾ け au ﾊ 契約 割合

新規契約 33% フ ン

=au

1Q _{2Q 3Q}

25%

28%

(3Q)

33 ^%

効果-1

10

FTTH 新規契約 大 く貢献

対象:au 新規契約(ﾊ ⁾ け au ﾊ 契約 割合

au 新規契約 48%

=au

(3Q)

1Q _{2Q 3Q}

33%

38%

48 ^%

効果-2

11

FTTH _{獲得単価 低減}

*au 1_{ﾕ 当た 獲得単価}

前3Q 3Q

▲33 ^%

au 導入前 比

au 導入前 3Q: 33% _減

効果-3

12

au _{連鎖拡大を推進}

さ 顧客基盤拡大

連鎖

約 ^1,600 _万 世帯

固定BB

FTTH/CATV

約 ^1,200 _万 世帯

拡大 拡大

*2012_{年9月時点}

付加価値創出 売上拡大

14

プ 取 放題 ン＆ ン セキ

お客さまｾﾝﾀ ｾｷｭ 検証

©1986-2012 All ロiモhts ロムsムロvムミォ ©2カ12 ドBGツ ©CAPCナト バォSォAォェ ツドCォ 2カ12 Aデデ RツGッTS RESERパEDォ ©TAツTナ CナRPォ1986ェ2カ12 ©い た ©藤島康介 ©2カ12 ドAトCナ BAドDAツ Gamムs ツラマォ

©2カ12 JustSystems Cリロルリロatiリラ ©EAST Cリォェ デtミォ 2カカ9-2カ12 ©Sanseido Cリォェ デtミォ 2カ12 ©EAST Cリォェ デtミォ 2カカ9-2カ12 ©テナドツSッツ Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan, 2006-2011

©トツドAトツDE テリsムiェ ドAテAトバRA Mitsuo and Taishukan, 2012 株式会社C2 株式会社法研 ©SナバRCEドEXT CナRPナRATツナド ©ZAPPAデデASェツドCォ ©niwango, inc. ©ドッド Jaルaラ Cリロルォ オ ©TナトY

©2カ12 Saラ-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2カ12 Imagineer Co.,Ltd. Nissen,.Co.LTD ©2カ1カ-2カ11 トiラミ Palムttム Cリォ デtミォ All Riモhts Rムsムロvムミォ ©2カ12 Cリmmuラity Faマtリロy ツラマォ ©2カ11 Vuzz Inc

*TRENDMICRO ｨ ﾊ 株式会社 登録商標

月額 _プ390

au ID

人気ア ⁵⁰⁰以上 大容量^{(50GB) O2O}連携 安心 安全

3_月 6_月 9_{月 12月}

56

147

243

398

会員数推移

400 _{万会員を突破}

1 _月初旬

進捗率:77%

進捗率 13年3月末目標(500万) 対 ^1-3Q 増加率

15

うた ッ

au ID

付加価値売上 拡大 向 ⁽¹⁾

アッ

アッ アッ

アッ ^CATV 連携を強化

コン ン

連鎖

連携

チ 展開

ン タ ッ ^{PC TV}

契約率80%^*目標

*au ﾊ 対応端末を母数 した比率

付加価値売上 拡大 向 ⁽²⁾ 16

au _{契約率 80%超}

フ ン購入 ^83%

83%

12 _{月 フ ン}

販売実績 対 契約率

注: 既存au 機種変更を除く

～ フ ン 定番 ビ ～

付加価値売上 拡大 向 ⁽³⁾ 17

au _{付加価値ARPU底上}

全体平均 フ ン

注2: ^3Q付加価値売上 は (ﾊ ^{) 3Q}平均稼働数

3Q 付加価値ARPU比較

240 _円

300 _{円 フ ン}

3Q 付加価値ARPU: 300円

= 全体平均比 +25%

注1 注2

ネッ ワ

チネ ワ タ フ 促進

0 3 6 9 12 15 18 21

0 3 6 9 12 15 18 21

19

165 _万台

22 _万 ッ

(2012_{年12月末時点)}

Wi-Fi _{経由 タ}

住宅

ビ ネ

(2012_{年2月開始)}

(2011_{年6月開始)} (_時)

駅 車両 空港 商業施設 フ フ フ 大学 タ 他 (_時)

* フ 当社 1時間平均 フ 図

(2012_{年12月末時点)}

20

20 ^%

2012 _年3月 6 _月 12 _月 2013 _年3月

32 ^% _{43 % 50} ^目標 _%

タ 進捗

39 ^%

9 _月

定義

フ 最繁時間帯(23時台) け 月間総 タ量 対 タ フ

分子: Wi-Fi+WiMAX タ フ

分母: フ ン タ フ 総量

* Wi-Fi Wi-Fi Alliance^® _登録商標 *WiMAX WiMAX _{商標 た 登録商標}

1-3Q _業績

1-3Q _{業績 イン} ²²

連結営業利益

3Q _{前年同期比}

イ 通信料収入

ソ

1-3Q _{累計 増益 転換}

大幅増益

3Q ^(10-12 _月)

+ ₄₀ ^{% 3Q 前年同期比}

増収転換

3Q ^(10-12 _月)

+ ₁ ^%

固定を含 た通信料収入全体

1-3Q _{累計 増収}

営業収益 ^{26,454 27,106 +2.5% 35,800 75.7%}

営業利益 ^{3,842 3,956 +3.0% 5,000 79.1%}

ン ^{14.5% 14.6% - 14.0% -}

経常利益 ^{3,647 3,940 +8.0% 4,900 80.4%}

当期純利益 ^{1,944 1,802 -7.3% 2,500 72.1%}

EBITDA 7,012 7,167 ^+2.2% 9,740 ^73.6%

ン ^{26.5% 26.4% - 27.2% -}

FCF 2,521 -438 ^- 1,500 ^-

前年 進捗率

同期比 ^{13ォ3期通期}

12ォ3期

1-3Q

13ォ3期

1-3Q

連結業績

²³

営業収益 ^{991 1,049}

^1,640

営業利益 ^{338 310}

⁴⁵⁰

ン ^{34.1% 29.6% - 27.4% -}

EBITDA 385 381

570

ン ^{38.8% 36.3% - 34.8% -}

同期比前年 ^{13ォ3期通期}ィ期初予想イ ^進捗率

12ォ3期 1-3Q

13ォ3期 1-3Q

営業収益 ^{20,801 21,077}

^27,600

営業利益 ^{2,841 2,918}

^3,700

ン ^{13.7% 13.8% - 13.4% -}

EBITDA 5,535 5,600

7,670

ン ^{26.6% 26.6% - 27.8% -}

13ォ3期通期 進捗率 ィ期初予想イ 同期比前年

12ォ3期 1-3Q

13ォ3期 1-3Q

ン 別業績-1 ²⁴

ソ

(_{単位:億円)}

(_{単位:億円)}

営業収益 ^{1,264 1,485}

^1,950

営業利益 ^{33 54}

⁶⁰

ン ^{2.6% 3.6% - 3.1% -}

EBITDA 103 149

190

ン ^{8.1% 10.1% - 9.7% -}

前年 進捗率

同期比 ^{13ォ3期通期}ィ期初予想イ

12ォ3期 1-3Q

13ォ3期 1-3Q

営業収益 ^{4,693 4,703}

^6,300

営業利益 ^{580 601}

⁷¹⁰

ン ^{12.3% 12.8% - 11.3% -}

EBITDA 934 962

1,220

ン ^{19.9% 20.5% - 19.4% -}

同期比前年 ^{13ォ3期通期}ィ期初予想イ ^進捗率

12ォ3期 1-3Q

13ォ3期 1-3Q

ン 別業績-2 ²⁵

ビ ネ

(_{単位:億円)}

(_{単位:億円)}

四半期別 連結営業利益推移 ²⁶

1Q _{2Q 3Q 4Q}

1,401

1,267

1,175

942 934

1,370

1,643

(_{単位:億円)}

左側:12.3期 / 右側:13.3期

13.3 _期3Q ^(10-12 _月)

1,643 _億円

前年同期比 ^{+ 40 %}

連結営業利益 3Q増益要因 ²⁷

12.3 _期3Q 13.3 _期3Q

1,175

1,643

+46

+111

(_{単位:億円)}

+469

(_ﾊ )

ﾊ 通信料収入 固定通信料収入 ^{(ﾊ )}

そ 他

通信料収入 増収 ^、 周波数再編コ 解消 貢献

通信料収入 +157

+311

(_ﾊ )

周波数再編 解消

うち+180

好調 ペ ン タ

主要指標 進捗

29

0.79%

1.06%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

業界最低水準を

キ

ﾌ ﾊ ｸﾓﾊ ｲﾙ

NTT _ｺﾓ

12.3 _期 13.3 _期

0.58%

*au_{解約率 等を除くﾊ} *各社決算資料等 作成

au _解約率

四半期推移

ソ

30

出典: J.D. ワ フ ²⁰¹²年日本携帯電話 ビ 顧客満足度調査^SM

_{提供 ビ 通信品質 各種費用 電話機 フタ} ビ 対応 電話機購入経験 6 フ タ 総合評価 日本国内在住 携帯電話利用者 計31,200名 回答 japan.jdpower.com

携帯電話 顧客満足度

3 _年ぶ

No.1

31

ソ ン イ

NTT _コ

12.3 _期 13.3 _期

0 20_万

-10_万 10_万

-20_万

期間: 2010年10月～2012年12月

15 _ヶ月連続

No.1

MNP _純増

月次推移

*_{通信 等 当社作成}

2011 _年10月

連結

32

(_単位:万)

MNP _純増 ^(1-3Q)

連結

1-3Q _{累計 前年同期 比較}

9 _倍超

前年同期比

12.3 _{期 13.3 期}

8

74

12.3 _{期 13.3 期}

130 ¹⁷¹

81

33

(_単位:万)

au _純増数

連結

211 ²¹⁰

+ ₃₂ ^%

1-3Q _{累計 前年同期比}

年間計画 対 進捗率 81%

前期比較

1-3Q 4Q

au 通信ARPU/付加価値ARPU ³⁴

4,670 4,620 4,490 4,370 4,240 4,240 4,220 _4,160

220 _{260 280}

270 _{250 240 240}

280

12.3 _期 13.3 _期

4,890 4,880 4,770 4,640 4,490 4,480

付加価値

ARPU

1Q 2Q

4Q

2Q 3Q

1Q

au _通信

ARPU

4,440

13.3 _期通期

(_{期初予想)}

(_単位:円)

4,460

3Q

ソ

前年同期比 3Q

▲6.5%

au 通信ARPU 内訳 ³⁵

-90 -170 -260 -380

-520 -580 -680 -670

2,350 2,310 2,220 2,140 2,040 2,030 2,020 _1,930

2,410 2,480 2,530 2,610 2,720 2,790 2,880 _2,900

12.3 _期 13.3 _期

4,670 4,620 4,490 4,370 4,240 4,240

ｰ

(_割引前)

音声

適用額 割引

2Q

1Q

4Q

3Q

2Q

1Q 13.3 _期通期

4,160

前年同期比 3Q

▲6.0%

(_単位:円)

4,220

3Q

ソ

改善 加速

(_{期初予想)}

36

5.0%

2.4%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

ﾌ ﾊ ｸﾓﾊ ｲﾙ

NTT _ｺﾓ

12.3 _期 13.3 _期

業界最高 伸び

13.3 期3Q: 2,880円

+13.8%

タARPU ^上昇率

*各社決算資料 当社作成 NTT い ^13.3期1Q 開示 _{いた旧定義 ﾊ} ARPU_{を 掲載}

ソ

37

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q _通期

1,600 1,600 ^1,700

2,000

1,750 1,750

2,050

1,900

着実 コン

13.3 期1-3Q平均: 1,850円

12.3 _期 13.3 _期

毎月割設定単価 _1,700 ^{四半期推移} _{円 1,850}

_円

ソ

(_予)

(1-3Q_平均) (1-3Q_平均)

通信料収入 増収転換

39

1Q 2Q 3Q 4Q

4,043

4,019

3,935

3,914

12.3 _期

1Q 2Q 3Q 4Q

3,872

3,922

13.3 _期

3,982

▲4.2%

▲2.4%

+1.2%

前年同期比

イ 通信料収入

ソ

前年同期比

増収転換

3Q: +1.2%

四半期推移

40

1Q 2Q 3Q 4Q

282 294 307 ³²⁴

12.3 _期

1Q 2Q 3Q 4Q

362 388 ⁴¹²

13.3 _期

固定通信料収入 936

798 ^{814 826}

840 ⁸⁷⁶

889

四半期推移

FTTH

そ 他

FTTH _{そ 他}( _{電話 CATV 他)}

ソ

増収幅 拡大

好調 FTTH 増収を牽引

(_{単位:億円)}

41

1Q 2Q 3Q 4Q

4,043 4,019 3,935 3,914 798 ₈₁₄

826 840

12.3 _期

1Q 2Q 3Q 4Q

3,872 3,922 3,982 876 ^{889 936}

13.3 _期

増収転換

通信料収入合計

( _{イ +固定)}

4,841

4,754

4,834 4,761 4,747 4,810

4,918

イ 固定

来期以降

事業成長

ソ

1-3Q _累計

14,436 _14,476 ^(+0.3%)

四半期推移

通期業績予想 見直し

見直し イン ⁴³

好調 ペ ン タを反映し ^、

営業収益 営業利益を上方修正

36,300 _億円

連結営業収益

(+500 _億円 ) _{5,050 億円} (+50 _億円 )

連結営業利益

au _純増数

_{端末販売台数}

連結

au _契約数

世帯数

242 _万 ^{(+32 万 ) 1,100} _万 ^{(+60 万 )}

360 _万

200 _万

(+50_万) (+45_万)

( ) _{内 期初予想 比較}

うち ン 800万 ⁽⁺⁴⁵万⁾

営業収益 ^{35,800 36,300 +500 +1.4%}

営業利益 ^{5,000 5,050 +50 +1.0%}

ン ^{14.0% 13.9% -0.1% -}

経常利益 ^{4,900 5,000 +100 +2.0%}

当期純利益 ^{2,500 2,350 -150 -6.0%}

EBITDA 9,740 9,540 -200 ^-2.1%

ン ^{27.2% 26.3% -0.9% -}

FCF 1,500 680 -820 ^-54.7%

増減額 増減率

期初予想 今回予想

_{連結業績予想} ⁽ _新) ⁴⁴

(_{単位:億円)}

営業収益 ^{1,640 1,390 -250}

営業利益 ^{450 400 -50}

ン ^{27.4% 28.8% +1.3% -}

EBITDA 570 500 -70

ン ^{34.8% 36.0% +1.2% -}

期初予想 今回予想 増減額 増減率

営業収益 ^{27,600 28,200 +600}

営業利益 ^{3,700 3,720 +20}

ン ^{13.4% 13.2% -0.2% -}

EBITDA 7,670 7,450 -220

ン ^{27.8% 26.4% -1.4% -}

増減額 増減率

期初予想 今回予想

ン 別業績予想-1 ^{( 新) 45}

ソ

(_{単位:億円)}

(_{単位:億円)}

営業収益 ^{1,950 2,060 +110}

営業利益 ^{60 80 +20}

ン ^{3.1% 3.9% +0.8% -}

EBITDA 190 200 +10

ン ^{9.7% 9.7% -0.0% -}

期初予想 今回予想 増減額 増減率

営業収益 ^{6,300 6,340 +40}

営業利益 ^{710 770 +60}

ン ^{11.3% 12.1% +0.9% -}

EBITDA 1,220 1,270 +50

ン ^{19.4% 20.0% +0.7% -}

期初予想 今回予想 増減額 増減率

ン 別業績予想-2 ^{( 新) 46}

ビ ネ

(_{単位:億円)}

(_{単位:億円)}

ま ⁴⁷

来期以降 ^、 本格的 利益拡大

 3M戦略 イ FTTH 競争力強化を促進

 通期営業利益5,000億円を確実 上回 見通し

 ソ ン 通信料収入 増収転換

48

投資家層 拡大を目的 ^、 投資単位を引下

株式分割 実施

株式分割概要

分割比率:

分割基準日

1 _対2

:2013 _年3月31日

TOPIX Core 30 _{銘柄 個人株主比率比較}

TOPIX CORE30 平均

17.3 _％

3.9 _％

13.3_{期 期末配当金 い}

今回 株式分割 効力発生日 2013年4月1日 あ 為 13.3_{期期末配当金} 株式分割前 株式 対象

効力発生日 :2013年4月1日

個人株主拡大

課題

(_{当社普通株式1株} 2_{株 割合を 分割)}

*2011年度末 各銘柄株式状況をベ 当社算出

補足資料

3/'12 12/'12 _{増減 3オ’13}ィ予イ au ﾊ 適用

au契約数

au ﾊ 適用

世帯数

au ﾊ 会員数 万 ^{56 398 +342 500}

200 万 +219

万 ⁺¹²²

360 66

44

285

166

3/'12 12/'12 _{増減 3オ’13}ィ予イ

率 ^{% 20 43 +23 50}

12.3/1-3Q 13.3/1-3Q _{増減 13ォ3通期}ィ予イ

法人 販売台数 万 ^{- 26 - 45}

12.3-3Q 13.3-3Q _{増減 13ォ3通期}ィ予イ 前年同期比

au解約率 ^{% 0.52 0.58 +0.06 0.61 -}

au通信ARPバ ^{円 4,490 4,220 -270 4,160 -6.0%}

付加価値ARPバ 円 ^{280 240 -40 240 -14.3%}

13.3 _{期重点KPI 進捗} ⁵⁰

ソ

&

ビ ネ

共通

最新 予想値を反映

期初予想 今回予想 増減 増減率

au通信ARPバ ^{円 4,160 4,160 - -}

付加価値ARPバ ^{円 280 240 -40 -14.3%}

端末販売台数 ^{万 1,040 1,100 +60 +5.8%}

うち フ ン ^{万 755 800 +45 +6.0%}

端末出荷台数 ^{万 1,010 1,030 +20 +2.0%}

au ﾊ 適用

au契約数

au ﾊ 適用

世帯数

au ﾊ 会員数 ^{万 500 500 - -}

万 ^{310 360 +50 +16.1%}

万 ^{155 200 +45 +29.0%}

期初予想 今回予想 増減 増減率

au純増数 ^{万 210 242 +32 +15.2%}

業績予想見直し後 KPI ⁵¹

ソ

&

連結

*_{今回見直した項目} 掲載 (但し au通信ARPU au ﾊ 会員数 変更 し)

*au _ﾊ 適用 au契約数 世帯数及 au ﾊ 会員数 ²⁰¹³年3月末 予想値

設備投資 ⁵²

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

493 639 ⁷⁹³

1,115

682 ^{829 845}

269 ²⁷⁹

243

365

314 ^{326 302}

11.3 _期 12.3 _{期 13.3 期}

3,387

3,042 ^3,500

1,031

1,156

990

四半期推移

13.3 期1-3Q: 3,304億円

( 前年同期比 +575億円／進捗率 73.4%)

通期推移

4,437

4,216

4,500

769 ⁹²²

1,039

1,486

999 ^1,156

(_{単位:億円)}

(_{単位:億円)}

13.3 _期

12.3 _期

固定

1,150

連結

au _{純増数/au契約数} ⁵³

1Q _{2Q 3Q 4Q}

35.3

30.6

63.9

81.1

56.6

43.5

70.7

(_単位:万)

au _純増数

3/'11 _{9/'11 3/'12 9/'12}

3,300 3,335 3,366 3,430 3,511

3,568 3,611 ^3,682

au _契約数

(_単位:万)

左側:12.3期 / 右側:13.3期

12オ’12

連結

au 端末販売台数/au販売手数料 ⁵⁴

1Q _{2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q}

64 ¹²¹

155 ^{201 167 181}

230

12.3 _期 13.3 _期

24,000

22,000

24,000 ^{25,000 26,000} 24,000 _23,000 24,000 (_{棒 フ:万台／折 線 フ:円)}

297 ³⁰⁵ ₂₉₀ ³³¹

274 ₂₆₂

au_{販売手数料} 平均単価 au_端末 販売台数

うち フ ン

800

1,100

13.3 _期通期

(_{今回予想)}

283

ソ

FTTH 純増数／FTTH契約数 ⁵⁵

1Q 2Q _{3Q 4Q}

7.8 7.8 ^9.3

10.3

17.3 _16.7

15.0

(_単位:万)

FTTH _純増数

3/'11 _{9/'11 3/'12 9/'12}

187 195 ^{203 212}

222 ²³⁹

256 ²⁷¹

FTTH _契約数

(_単位:万)

*FTTH純増数/FTTH契約数: KDDI プ各社 FTTH ビ (au ^{, au} ちゅ , コ フ 光)

左側:12.3期 / 右側:13.3期

12オ’12

ソ